Compañías aéreas Aviación Últimas noticias europeas Noticias de viaxes de última hora Viaxes de negocios Noticias de última hora en Alemaña investimentos noticia transporte

Lufthansa Value está a piques de aumentar en 2.5 millóns de dólares

Lufthansa asegura maior liquidez no mercado de capitais
Lufthansa asegura maior liquidez no mercado de capitais
escrito por Juergen T Steinmetz

O Consello executivo de Deutsche Lufthansa AG hoxe, coa aprobación do Consello de Supervisión da Compañía, decidiu utilizar o Capital C autorizado para unha ampliación de capital con dereitos de subscrición dos accionistas da Compañía. O capital social da compañía de 1,530,221,624.32 EUR actualmente, dividido en 597,742,822 accións, incrementarase mediante a emisión de 597,742,822 novas accións sen valor da compañía.

Imprimir amigable, PDF e correo electrónico
  • Espérase que os ingresos brutos ascendan a 2,140 millóns de euros. O prezo de subscrición de 3.58 EUR por Acción Nova corresponde a un desconto do 39.3% no TERP (prezo teórico de ex-dereitos). 
  • A proporción de subscrición é 1: 1. As novas accións ofreceranse aos accionistas da compañía durante o período de subscrición, que se espera que comece o 22 de setembro de 2021 e remate o 5 de outubro de 2021.

Espérase que o comercio de dereitos comece o 22 de setembro de 2021 e remate o 30 de setembro de 2021.

A transacción está totalmente subscrita por un sindicato de 14 bancos. Ademais, varios fondos e contas baixo a xestión de BlackRock, Inc. celebraron un acordo de subscrición por un total de 300 millóns de euros e comprometéronse a exercer plenamente os seus dereitos de subscrición.

Todos os membros do Consello Executivo da compañía tamén se comprometeron a participar na ampliación de capital e a exercer todos os dereitos de subscrición recibidos en relación ás súas accións na súa totalidade. 

A ampliación de capital está destinada a reforzar a posición patrimonial do Grupo. A compañía empregará o produto neto para amortizar a participación silenciosa I do Fondo de Estabilización Económica da República Federal de Alemaña (FSE) por importe de 1.5 millóns de euros. 

Ademais, a Compañía pretende devolver por completo a Participación silenciosa II por importe de 1 millóns de euros ata finais de 2021 e tamén pretende cancelar os importes non extraídos da Participación silenciosa I a finais de 2021. 

O FSE, que actualmente ten o 15.94% do capital social da Compañía, comprometeuse a desinvestir a súa participación na Compañía antes de seis meses despois da conclusión da ampliación de capital, se o FSE subscribe a ampliación de capital. Neste caso, a desinversión completarase a máis tardar 24 meses despois do peche da ampliación de capital, sempre que a empresa devolva a participación silenciosa I e a participación silenciosa II como se pretendía. 

A oferta pública das Novas Accións en Alemaña realízase exclusivamente a través dun prospecto de valores aprobado pola Autoridade Federal de Supervisión Financeira (BaFin) alemá e que estará dispoñible, entre outros, no páxina web do Grupo Lufthansa . Está previsto que a aprobación se conceda o 20 de setembro de 2021. Non haberá ningunha oferta pública fóra de Alemaña e o folleto non será aprobado por ningún outro organismo regulador. 

Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

Sobre o autor

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz traballou continuamente na industria de viaxes e turismo desde que era un adolescente en Alemaña (1977).
El fundou eTurboNews en 1999 como o primeiro boletín en liña para a industria mundial de turismo de viaxes.

Deixe un comentario